基于专利语义分析的潜在竞争对手识别方法研究

As new industrial revolution (i.e., Industrial 4.0) is booming recently,.alternative technologies and emerging technologies keep emerging. Thus, how to identify future and potential competitors is an urgent problem to be solved. Based on the full text semantic analysis of patent, and the method of identifying potential competitors on the more fine-grained text analysis, adopting the literature survey, the social survey, LDA topic model, the Chinese word segmentation, the text clustering, Porter’s five forces model, Empirical research and etc., this paper did a systemic in-depth research on the basic theory of identifying potential competitors, modeling framework of identifying potential competitors, creating corpus to identify potential competitors, the method study of identifying potential competitors using subject clustering, so that the basic theory and method system of identifying potential competitor according to patent semantic analysis, and did the empirical research on identifying potential competitors in water pollution control industry, then the theoretical method was tested and optimized to find out a scientific and applicable method of accurately identifying potential competitors..This research will expand and enrich the existing competitive intelligence theory and method system, and the research results will be valuable for the competitive intelligence service agencies, such as scientific and technical intelligence agencies, as well as the company which need to identify their own potential competitors and enhance the competitive intelligence capabilities.

在当今新工业革命(即工业4.0)蓬勃发展的环境下，替代技术、新兴技术层出不穷，如何识别未来的、潜在的竞争对手是一个急需研究解决的问题。项目基于专利全文语义分析，在更细颗粒上开展潜在竞争对手识别方法研究，主要采用文献调研法、社会调查法、LDA主题模型、中文分词法、文本聚类法、波特五力模型、实证研究法等相结合的方法，系统深入研究潜在竞争对手识别的基本理论、潜在竞争对手识别模型构建、潜在竞争对手识别语料库建立、基于主题聚类的潜在竞争对手识别方法等问题，形成基于专利语义分析的潜在竞争对手识别基本理论和方法体系，并在此基础上，以水污染治理产业潜在竞争对手识别为实证研究，对该理论方法进行检验和优化，以形成科学、适用的潜在竞争对手精准识别方法。.本研究将扩充并丰富现有竞争情报理论方法体系，研究成果对于竞争情报服务机构，如科技情报机构等，以及企业自身开展潜在竞争对手识别、提升竞争情报能力，都具有参考意义。

企业处于不断变化的竞争环境中，为了保持自身竞争优势，会密切关注竞争对手的发展，但鲜少顾及潜在竞争对手。然而，许多经典案例证明，那些在产业中处于领先地位的企业，往往最终是被潜在竞争对手打败的，如柯达和诺基亚等。鉴于大部分企业在布局某领域之前，必然在该领域申请专利，且专利信息蕴含着全世界80%的技术信息，因此本研究基于专利语义分析开展潜在竞争对手识别研究。本研究主要采用了三条技术路线：一是基于竞争对手分析框架开展潜在竞争对手识别；二是在新兴技术视域下开展潜在竞争对手识别；三是基于弱信号开展潜在竞争对手识别。第一条技术路线沿袭了传统的竞争分析框架，基于专利说明书的全文，采用专利权人-主题模型进行识别。第二条技术路线结合了当今潜在竞争对手多从新兴技术领域涌现的特点，采用语义分析，针对专利的标题、摘要和权利要求书的文本信息进行技术主题聚类，并构建了新兴技术判别指标体系，从技术主题中识别出新兴技术主题，进而识别潜在竞争对手。第三条技术路线在检测弱信号的基础上，将弱信号主题划分为传统技术弱信号主题集和新兴技术弱信号主题集，将新兴技术主题集中出现频次超过在位企业的列为可能的潜在竞争对手。针对这三条技术路线，分别以水领域、智能驾驶领域和柯达公司为例开展了潜在竞争对手识别实证研究，证明了技术路线的可行。期望潜在竞争对手识别研究在丰富竞争对手理论的同时，能够为服务机构和企业开展潜在竞争对手识别提供指导。